2019臺灣能源情勢回顧

: 2020/02/27; 點擊數: 37219

2019臺灣能源情勢回顧

進階臺灣能源情勢

文／中心能源資訊組整理

　　「台灣能源情勢回顧」專題透過全面性盤點台灣能源結構，以提供能源策略建議。回顧2019年整體能源消費趨勢可發現，能源消費呈現負成長，降幅為近年來最顯著，且根據經濟部能源局在2020年2月15日發布的最新能源統計中可見，2019年總發電量相較於2018年削減0.5%，是2015年以來首次負成長；此外在用電量變化上亦是近四年來首度出現電力消費負成長，以工業部門降幅最多。在整體能源消費與發電量降低的情況下，區域表現以最具爭議的台中為例，比較降載與空污情況，且在解決移動空氣污染源的表現上，去年度因受補助誘因影響，電動車新掛牌數達歷史新高，年銷售量超過16萬輛。最後，透過整體能源轉型進度檢核表，釐清2019年能源轉型進程上的狀況進行，以期給予新執政者具體建議。

一、2019年臺灣發電結構與再生能源發電種類占比

2019年發電量較2018年減少0.5%，約減少13.9億度電，是2015年以來首次負成長。其中，火力發電量減少3.71%（燃煤減少3.66%、燃油減少30.25%、燃氣減少1.40%）；再生能源發電量增加21.57%，核能則增加16.77%（能源局，2020a）。
燃煤發電量及其發電占比，自2016年以來首次呈現下降，發電占比降為46.11%（能源局，2020a）。與過往燃煤占比相較，此占比僅高於2015年與2016年，為過往20年間占比第三低。與能源局「107年全國電力資源供需報告」中2019年的電力結構規劃相比較，燃煤占比上與規劃值相近，而因總發電量較原先規劃值減少1.5%之故，燃煤火力發電量較規劃值低0.6%（能源局，2017）。
整體燃氣火力發電量較2018年降低1.4%，占比則減少0.3%至33.2%，燃氣占比自2017年以來連續三年微幅下降。一方面整體天然氣進口量較2018年降低1.6%，另一方面亦可能因為工業部門用氣量增加，有所影響。與2017年相較，工業部門用氣量增加了3.3億立方公尺，成長了13%。而發電與汽電用，則是減少了6.6億立方公尺，降低4%（能源局，2020b）。
若僅估算台電發購電系統，則2019年時，燃煤電廠發電占比由2018年的38.8%降至37.3%，燃氣電廠占比則由38.6%微幅削減至37.3%，為臺灣歷史上，燃氣電廠發電量首度高過燃煤電廠，進入臺灣能源轉型期的第一個關鍵黃金交叉（能源局，2020a）。^[註1]

再生能源發電占比，則從2018年4.58%提升至5.6%，風力與太陽光電占比亦達到2.2%。再生能源總發電量增加27.26億度，以太陽光電成長幅度最大，對於再生能源發電成長貢獻度超過一半。然與能源局「107年全國電力資源供需報告」中2019年的電力結構規劃相比較，再生能源發電量較政策規劃值低了15%，占比亦未達政策規劃值的6.5%（能減辦，2019）。表示未來五年再生能源發電量年均成長幅度要由原訂23%提升至26%方能達到2025年再生能源占比達到20%、發電量達到617億度的規劃值（能源局，2017、2020a）。
太陽光電發展上，原訂2019年的推動目標，在保守達成情境時為1.5 GW，樂觀達成情境為2.2GW，但依據能源統計月報發電裝置容量變化估算，2019年新增併網容量僅達1.4GW。但另一方面，2019年同意備案核准總裝置容量共計為2.2GW，依此趨勢，應可達到2020年太陽光電設置量達到6.5GW的短期目標（能源局，2020c、2020d）。
風力發電量較2018年成長11%，發電量增加1.854億度電（能源局，2020a）。然而，從離岸風力裝置容量發展觀察，雖2025年離岸風電裝置容量目標為5.7 GW，已分由各業者完成示範機組約0.2 GW；共7家業者透過遴選作業，分配容量達3.836 GW；競價機制下則有2開發商共取得1.664 GW，惟後續的施工、併網、驗證、商轉等落實階段，除皆影響著是否確實落實2025年目標，對於後續區塊開發所需的制度學習也至關重要（能源局，2018a、2019）。2019年陸域風機累積裝置容量為0.717 GW，距離《風力發電4年推動計畫》訂定的2025年裝置容量目標，1.2 GW，尚約有0.5 GW的差距（能源局，2017a）。然而，2020年後陸域風電開發尚未有具體規劃，此外2009年起受躉購制度保障的陸域風機業者，也將於2028年到期，在陸域風場開發逐漸飽和的現實下，亦將擴大鄰避效應等，都將擴大陸域風機發展的不確定性。
根據火力發電下降約86億度的缺口來看，主要由再生能源與核能的增長補足其缺口。今年度再生能源發電成長27.26億度，核能發電量增加46.41億度，坊間多關注的核能增長議題，仍有許多不足的事實，在核一除役後，核二與核三四部機組的最高發電量就在310億度左右，今年度可能也會維持此水準，但在2021年3月核二廠一號機就要除役情況下，發電量就會下降。按照目前政策規劃，2021年時會出現能源轉型的第二個黃金交叉點，亦即再生能源全年發電量高於核電發電量（能源局，2020a）。

二、全臺能源消費變化趨勢

政策目標

　　整體能源消費主要政策目標依據各部門所提出之〈溫室氣體排放管制行動方案〉評量指標，而能源消費主要來源為「工業部門」及「非能源消費」部門，兩者消費占比約60%（能源局，2018b）。

依據〈能源部門溫室氣體排放管制行動方案（第一期階段）核定本〉之能源消費預估，2016-2020年能源消費年均成長率為0.18%（能源局，2018b）。

表一、2018與2019年全台能源消費變化比較表
	能源部門自用	工業部門	運輸部門	農業部門	服務業部門	住宅部門	非能源消費	總計（單位／萬公秉油當量）
2018 能源消費量	733.92	2,707.23	1,343.45	69.56	593.77	655.95	2,625.90	8,729.80
2019 能源消費量	744.38	2,661.96	1,351.54	69.55	587.01	647.64	2,397.67	8,459.74
2019 能源消費成長率	1.51%	-1.79%	1.51%	2.13%	-0.98%	-1.22%	-8.58%	-2.92%
成長貢獻度	4%	-19%	8%	1%	-2%	-3%	-88%	-100%
2019 能源消費占比	9%	31%	16%	1%	7%	8%	28%	100%

資料來源：能源局（2020f），本研究繪製。

趨勢分析

2019年整體能源消費呈現負成長，達到-3.17%，整體能源消費量減少，降幅為近年來最顯著（能源局，2020f）。
主要影響來自於非能源消費部門貢獻，非能源消費部門主要為石化、煉油相關石油化學初級產品之生產。2019年受到終端市場需求不佳，國際油價下跌等因素。石化業整體銷售呈現價量下滑，故2019年石化業銷售值年增率將轉為衰退，產業景氣以衰退看待。（台灣經濟研究院，2020）導致非能源消費部門整體能源消費量呈現衰退，成長貢獻度為-85%（能源局，2020f）。
2019年工業部門則是由成長轉為衰退，貢獻度達-17%僅次於非能源消費，最終使得2019年整體能源消費大幅減少（能源局，2020f）。
相較於2018年，「工業部門」及「非能源消費部門」的消費成長，便帶動整體能源消費成長。因此可以說「工業部門」及「非能源消費部門」的消費增長或衰退，掌握著台灣整體能源消費的大致走勢（能源局，2020f）。
其餘部門之表現，服務業、住宅部門連續2年能源消費衰退，但運輸及農業部門則是由衰退轉為成長（能源局，2020f）。
能源密集度方面，2019年能源密集度達到4.42（公升油當量／千元），較2018年下降5.7%。在降幅及密集度上，皆是近5年來之最，達成了2018年能源轉型白皮書之節能路徑所設定的年均改善2.4%，更高於國際能源總署全球能源效率策略所設定的年均改善3%（能源局，2018）。

三、全臺用電量變化趨勢

政策目標

電力消費之中以「工業部門」為大宗，約占56%，再加上「服務業部門」以及「住宅部門」各約18%，三者便占台灣整體電力消費超過90%。因此討論電力消費趨勢主要集中在此三部門之溫室氣體減量政策以及相關策略（能源局，2020e）。
依據〈能源部門溫室氣體排放管制行動方案（第一期階段）核定本〉之電力消費預估，2016-2020年電力消費年均成長率為0.72%（能源局，2018b）。
依據〈智慧電網總體規劃方案〉之目標，2020年達成累計100萬戶、2024年累計300萬戶低壓智慧型電表系統建置。

表二、2018年與2019年全台電力消費量變化趨勢表
	能源部門自用	工業部門	運輸部門	農業部門	服務業部門	住宅部門	總計（單位／億度）
2018電力消費量	189.69	1489.84	14.68	29.60	471.15	468.76	2663.76
2019電力消費量	191.71	1475.74	14.92	30.45	467.23	471.76	2651.83
2019電力消費成長率	1.06%	-0.95%	1.64%	2.85%	-0.83%	0.64%	-0.45%
增加(減少)	201,733	(1,410,482)	24,027	84,459	(392,365)	300,130	(1,192,497)
成長貢獻度	17%	-118%	2%	7%	-33%	25%	-100%
2019電力消費占比	7%	56%	1%	1%	18%	18%

資料來源：能源局（2020e），本研究製表。

趨勢分析

2019年整體電力消費呈現負成長，達到-0.45%，近4年來首度電力消費負成長（能源局，2020e）。
相比2018年電力成長率1.15%，整體電力消費量減少，主要原因仍是集中在工業部門的降幅貢獻，貢獻度達-118%，但部分的降幅卻被住宅部門的增漲所抵消（能源局，2020e）。
一般家庭的低壓用戶布建，台電於2018年已經完成裝設20萬具智慧型電表，2019年新增17.5萬具，累計安裝量達37.5萬具；台電預計2020年累計安裝量達100萬具。
就電力消費占比而言，工業部門占全台56%的電力消費，服務業部門及住宅部門則各占18%。值得關注的是，2019年「工業部門」與「服務業部門」電力消費皆削減，住宅部門卻由去年的削減轉為成長（能源局，2020e）。
如細部檢視工業部門各行業別，電腦通信及視聽電子產品製造業的用電量增加1.21%，其餘業別（不包括其他）用電量皆下降。如同2018年，以電子業、金屬基本工業及化學材料製造業為影響工業部門整體用電量的主因（能源局，2020e）（圖三）。

四、台中火力發電廠降載與空污排放

　　環保署於2017年6月9日修正公告「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，台電於2017年11月3日依法啟動電廠的減排與降載措施，期共同改善我國空氣品質問題。台中火力發電廠（以下簡稱中火）配合降載減排後，台中空氣仍霧濛濛遭受諸多質疑；據統計中火2018年降載總次數為368次、2019年為462次，從趨勢圖顯示降載高峰落在10月至隔年3月（空污季）；相對的降載電量也與降載次數多寡成正比，再比較2018和2019兩年分別在10月至12月的降載總電量情形，2018年為12.75億度、2019年為38.2億度（台電，2018、2019a、2019b）。

2018、2019年台中火力發電廠空污排放量－硫氧化物、氮氧化物

　　為解決空品問題環保署2017年推出「14+N空污防制策略」，其中電力設施管制改善措施之一，即在空品不良季節配合降載。檢視2018、2019年中火空污排放量，硫氧化物方面2018年總排放量為11500.807公噸、2019年為8223.172公噸；氮氧化物方面2018年總排放量為16652.219公噸、2019年總排放量為9744.31公噸，數據顯示出自配合降載以來污染物減量的情況。另根據環保署統計，2018年中部空品區PM_2.5相較2015年改善22%、紅色警戒站日數改善87%，在中火大幅減排下有明顯改善。因此在解決中部空品問題上，未來若還是僅以中火為目標進行降載對整體空污改善有限，政策措施方向應積極改善移動源（大型柴油車等）、面源（濁水溪砂石揚塵等）及減少民營汽電共生燃燒生煤影響，是讓中部地區能合乎空品標準的關鍵所在。

五、運輸部門電動車成長趨勢

政策目標

電動汽、機車作為結果解決移動空氣污染源，已是各國積極推動的重要政策。加上能源轉型趨勢之下，依賴化石燃料為主體的內燃機將逐漸以電動化取代。因此目前已有國家提出禁售燃油車期程，包括：挪威、荷蘭、法國、英國、印度等。台灣也曾於2017年底提出一系列燃油汽、機車的退場時程（2035年禁售燃油機車、2040年禁售燃油汽車），並提出2020-2040年電動化車輛占新售車比例階段性目標，但面臨產業及市場各方的壓力，此一政策也於2019年中暫停實施（能源局，2018c）。
當前政策目標僅見於「運輸部門溫室氣體排放管制行動方案（第一期階段）」中「2018至2020年電動機車數量增加12.1萬輛」此一目標（交通部，2020）。

圖八、電動化車輛占新售車比例階段性目標

圖八、電動化車輛占新售車比例階段性目標
資料來源：能源局（2018c），電動車及電動機車之發展期程簡報。本研究繪製。

趨勢分析

而從整體電動機車銷售數字顯示，2019年的機車銷售數量超過90萬台，繼2017年後，史上第二次全年銷售超過90萬台機車。新車銷售數量史上次高，2019年的電動車新掛牌數也達到歷史新高16.8萬輛。電動車方面，「非傳統燃油汽車」的占比由2018年的9,296輛（2.75%）成長至29,769輛（8.8%）。但細究其中，仍以混合燃料車輛為主，純電動汽車在新售市場的占比並未有相應成長，2019年新售電動車的數量雖然從2018年的404輛量成長至3,361輛，但在全年銷售中僅占0.73%。
電動車相較機車緩慢的主要原因，除電動車相關基礎設施及使用方式與傳統油車不同，其次仍是電動車價格相較於一般入門車款為高。2019年台灣新售電動汽車市場由TESLA為主，占比超過93%。而2019年電動汽車數量成長的主因，可歸因於TESLA於2019年3月全球大幅度降價的策略，以及8月份引進平價車款model 3，造成銷售數量的成長。

表三、2019年TESLA與電動小客車銷售數量統計
2019年	TESLA	電動汽車總銷售數（單位：輛）
1月	25	33
2月	17	18
3月	100	101
4月	5	10
5月	374	383
6月	423	427
7月	50	57
8月	59	64
9月	488	516
10月	68	125
11月	423	460
12月	1,105	1,167
Total	3,137	3,361

新售機車市場上，除了既有的gogoro、中華、光陽等不同系統的電動車廠外，2019年中之後，使用gogoro動力的PBGN （Power By gogoro Network）車廠也加入市場，加上政府補助持續扶持下，整體新售車市場中電動車占比已達到18%（能源局，2018c）。
值得注意的是，2019年12月電動車銷量達到2.8萬輛，也是史上新高。但主要原因來自於2020年預計縮減的補助壓力，使得年末銷售量衝高。
2020年度，在工業局、環保署的補助政策縮減，部分地方政府甚至停止補助，以及傳統油車業者提出「油電平權」操作下，政府對於電動車補助縮減。對於正在成長與轉型的機車產業，可以預期2020將會明顯衰退，而對長期的電動車政策推動，可能帶來反效果。
若對照過去汽、機車電動化的推動時程，2020年電動化車輛占新售車比例的目標：機車（20%）、汽車（10%）。雖然明定的政策推動期程已暫停，但在相關補助政策的持續推動下，電動機汽、機車的目標仍然持續成長。即使政策目標已經暫停，但2020年的仍有相當高的機率能達成（能源局，2018c）。

六、小結-能源轉型進度檢核表

備註：下表若使用手機、平板，請轉為橫式觀看

檢核項目	2019年現況	政策目標	進度評比	評析
住商部門	住宅用電量成長0.64% 服務業用電量減少0.83%	2016-2020年住宅年均用電成長率為-1.01%；服務業年均用電成長率為0.89%		2018啟動的縣市共推住商節電行動，提供住商部門設備汰換補助，並建立地方政府能源管理能力。依據2019年的溫度變化趨勢與用電變化趨勢相比，應有初步成效。然該計畫僅至2020年，宜儘速規劃下一階段住商部門的完整節能策略，須從單一設備汰換，提升至近零耗能建築的推動。
工業部門	工業部門能源消費量減少1.79%；電量減少0.95% 非能源消費減少8.58%	2016-2020年能源消費年均成長率為0.18%；用電年均成長率為0.72% 非能源消費零成長		2019年因石化業景氣趨勢影響，促使工業部門能源消費量自2015年以來首次呈現下降情形。用電變化上，工業用電削減主要來自於800kw以下用戶，大用戶用電量則是些微增長。能源局雖將原訂於2019年落日的「能源用戶訂定節約能源目標及執行計畫規定」延長至2024年，但若未能提升管制強度上，仍不足以提升工業部門的能源效率進步程度，達到能源轉型與履行減碳目標之需求。
智慧電表	2019年增加17.5萬具，累計完成37.5萬具	2020年完成累計100萬具		台電智慧電表佈建速度須於2020年提升至過往3倍，方能達到佈建目標。但截自2019年5月為止，低壓住宅用戶中，選用時間電價者僅為設有智慧電表的1%，小商家也不到10%，顯示當前制度尚未能發揮智慧電表效用。
太陽光電	總裝置量達到4.15 GW	原目標為4.3~4.5GW		行政院雖設有跨部會的管控機制，全力推動光電，市場亦具有龐大投資動能，但2019年並未達成原設定目標。後續則需搭配建築法規調和、綠電大戶規範，方能加速趕上原訂成長速度。
風力	總裝置量達到845MW	原定規劃值需達到1.05GW		在龐大行政資源挹注下，離岸風力推動瓶頸已多有解決。然在陸域風力上，卻未能重拾發展動能，對於達成2025年1.2GW的目標有不利影響。
燃煤	總燃煤火力占比降至46%，大型燃煤火力發電量首次低於燃氣發電	2019年規劃值為46%，2025年燃煤發電占比為27%		因公眾與地方政府關注，大型燃煤火力發電量持續削減。然目前未就燃煤汽電共生擬定相應對策，致使燃煤汽電共生發電量仍達汽電共生之95%，未見結構性改變，對後續減煤推動上將有不利影響。
運具電動化	電動機車占比達到18%；非傳統燃油汽車占比達到8.8%	2020年電動機車佔新售機車比例20% 2020年非傳統燃油車佔新售汽車比例10%		行政院於去年捨棄禁售燃油車年限之政策目標，然目前電動機車與非傳統燃油汽車占比均逼近原設定禁售年限時的階段性目標。
儲能	彰濱「潔淨能源中心」設置2.4MW，輔助服務採購尚未有具體資訊	2019年累積達10MW，2025年累積達到590MW	資訊不足	儲能為提升電力系統彈性之關鍵技術，台電亦提出逐年儲能發展規劃。然整體儲能推動進度上，未設有相應統計資訊，難以讓公眾了解其推動進程，提升能源轉型社會信任度。