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隨著全球金融市場政經環境快速變化，針對近年高資產族群的資產管理服務正朝向高度國際化與專業化發展，包括財富的保值、增值、跨世代傳承與資產安全風險控管，已成為金融業者關注的重點。例如家族辦公室作為家族企業整合資產配置、財務規劃及法律稅務等功能的管理平台，在國際資產管理領域扮演關鍵角色；而與傳統投資工具不同的另類投資日益受到高資產族群青睞。面對此一發展趨勢，金融業需更積極創新，進一步提供更多元化之金融商品及服務，培植專業財富管理人才，強化金融機構商品研發能力，開發多元且具前瞻性的資產配置及投資工具，以因應客戶日益多元化的資產配置需求。
2025-10-03
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一、轉型金融的誕生
為達到巴黎協定目標，越來越多國家提出國家自主貢獻、設定淨零碳排目標及減碳路徑，這需要搭配中長期減碳策略以及導入相應的資源。2021年在蘇格蘭舉辦的COP26中，「難減排產業」進入大眾討論的視野，泛指鋼鐵、水泥、石化、運輸等。這些產業對於全球減排產生重大影響，但可能因為製程技術難以減排、使用巨大資本設備難以汰換、行業相關的減碳技術未達到商業化程度等等原因，難以直接「綠化」。這些產業沒有適合的金融工具來落實其轉型動機和策略，因此發展出協助產業的「轉型金融」。
2025-10-02
點擊數:2699